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Contribution Details

Type Bachelor's Thesis
Scope Discipline-based scholarship
Title Development of a Process to Compare Manually and Automatically Generated Financial Advice Protocols
Organization Unit
Authors
  • Luis Knufinke
Supervisors
  • Andreas Bucher
  • Mateusz Dolata
  • Sven Eckhardt
Language
  • English
Institution University of Zurich
Faculty Faculty of Business, Economics and Informatics
Date 2022
Abstract Text The purpose of this thesis is the development of a process that compares manually and automatically generated financial advice protocols, created as part of the Heinzelmännli project. Common natural language processing techniques to measure textual similarity, such as semantic similarity, are not sufficient for the specific requirements in this context. Therefore, four additional similarity measures are developed to capture the similarity of two financial advice protocols as effectively as possible. The comparison process incorporates regulatory aspects as well as similarity measures that integrate the proposed transactions and information about the customers. The findings suggest that the Sentence-BERT language model in combination with the four custom similarity scores produces the most plausible results. In future work, the effectiveness of the comparison process must be explored by analyzing the automatically generated protocols, which have yet to be completed.
Zusammenfassung Das Ziel dieser Arbeit ist die Entwicklung eines Prozesses, der manuell und automatisch generierte Finanzberatungsprotokolle, entwickelt im Rahmen des Heinzelmännli Projekts, vergleicht. Geläufige Natural Language Processing Techniken, um die Ähnlichkeit von Texten zu messen, wie zum Beispiel semantische Ähnlichkeit, sind nicht ausreichend für die spezifischen Anforderungen in diesem Kontext. Deshalb werden vier zusätzliche Ähnlichkeitsmasse entwickelt, um die Ähnlichkeit von Finanzberatungsprotokollen so effektiv wie möglich zu erfassen. Der Vergleichsprozess beinhaltet regulatorische Aspekte sowie auch Ähnlichkeitsmasse, welche die vorgeschlagenen Transaktionen und Kundeninformationen integrieren. Die Resultate des Prozesses suggerieren, dass das Sentence-BERT Sprachmodell in Kombination mit den vier spezifisch entwickelten Ähnlichkeitsmassen die plausibelsten Ergebnisse produziert. Zukünftige Forschung muss die Effektivität des Vergleichsprozess anhand der automatisch generierten Protokolle, die noch fertiggestellt werden müssen, untersuchen.
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