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Contribution Details

Type Bachelor's Thesis
Scope Discipline-based scholarship
Title The Influence of Information Technology on Financial Services: A Qualitative Study on Practices in Mortgage Advisory Sessions
Organization Unit
Authors
  • Gian Waltert
Supervisors
  • Gerhard Schwabe
  • Dario Staehelin
  • Mateusz Dolata
Language
  • English
Institution University of Zurich
Faculty Faculty of Business, Economics and Informatics
Date 2020
Abstract Text Despite the increasing influence of information technology systems on business processes, financial advisory services are still primarily based on traditional tools such as pen and paper. However, IT-systems can offer advisors several advantages through an improved knowledge transfer and simplified calculations. Research has shown that these tools can help mitigate some of the issues identified in financial advice to a certain extent. The goal of this thesis is to analyze how these digital tools influence the advisory process and practices in the setting of mortgage advisory sessions. Furthermore, the development of ThinkLets shall assist advisors in implementing these systems properly in the advisory environment to achieve the desired results. For this analysis, we encoded and examined video data gathered previously from both traditional and IT-supported advisory sessions. The analysis focuses on the LivePaper and BankNotes systems and illustrates how practices evolve compared to sessions in conventional settings.
Zusammenfassung Trotz dem zunehmenden Einfluss von Informationssystemen auf Geschäftsprozesse, basieren Bankberatungen weiterhin grösstenteils auf traditionellen Hilfsmitteln wie Stift und Papier. IT-Systeme bieten Beratern allerdings zahlreiche Vorteile durch eine Verbesserung des Wissenstransfers und erleichterte Berechnungen. Forschungen haben gezeigt, dass diese Vorteile die Probleme bei klassischen Bankberatungen zu einem gewissen Grad mildern. Das Ziel dieser Bachelorarbeit ist die qualitative Untersuchung von Praktiken in Bankberatungsgesprächen um den Einfluss von Informationssystemen auf diese Praktiken und den Prozess als Ganzes zu analysieren. Des Weiteren werden ThinkLets erstellt, um Berater bei der Nutzung von IT-Systemen bei der Beratung zu unterstützen. Dazu werden Videodaten aus traditionellen, sowie IT-unterstützten Hypothekarberatungen kodiert und untersucht. Die Analyse bezieht sich auf die beiden Systeme LivePaper und BankNotes und zeigt dabei spezifische Unterschiede in den Praktiken zu traditionellen Bankberatungen auf.
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